Oracle Corp. je objavio cenu istovremenih javnih ponuda akcija i obveznica sa višim rokom dospeća, ukupne vrednosti 20 milijardi dolara. Ponuda akcija je po ceni od 116 dolara po akciji. Prema izveštaju RTTNews-a, objava je stigla u ponedeljak.
Kontekst
Oracle je kompanija koja se bavi cloud računarstvom i softverom za preduzeća, odnosno pruža firmama digitalne usluge i sisteme za upravljanje poslovanjem preko interneta. Kada kompanija želi da prikupi novac za velike investicije, na raspolaganju su joj uglavnom dva načina: da zaduži (izda obveznice ili uzme kredit) ili da proda deo sopstvenih akcija novim investitorima. Javna ponuda akcija znači da kompanija nove akcije nudi na berzi svim zainteresovanim kupcima, dok senior obveznice predstavljaju dužničke hartije sa prioritetom naplate u odnosu na druge poverioce, uz fiksnu kamatu i rok dospeća.
Kada se akcije i obveznice izdaju istovremeno, kompanija dobija kapital iz oba izvora u isto vreme. Cena po kojoj se akcije prodaju obično je nešto niža od tekuće tržišne cene, što je uobičajeno za ovakve ponude. Prikupljena sredstva se zatim koriste za različite namene, poput finansiranja razvoja, infrastrukture ili otplate ranijih dugova.
Zašto je ovo važno
Ovakve transakcije su važne za tržište jer pokazuju kako velike kompanije biraju između rasta kroz dug i rasta kroz razređivanje postojećih akcionara. Zaduživanje povećava obaveze i kamatne troškove, dok izdavanje novih akcija raspodeljuje vlasništvo na veći broj deoničara. Način na koji kompanija kombinuje ova dva izvora utiče na njen finansijski profil, a time i na to kako tržište vrednuje njene hartije od vrednosti.
Pojmovi iz vesti
- Senior obveznice (senior notes)
- Dužničke hartije od vrednosti koje kompanija izdaje da bi se zadužila. Imaju prioritet u naplati u slučaju stečaja u odnosu na ostale vrste duga, ali i dalje donose fiksnu kamatu i rok dospeća.
- Javna ponuda (public offering)
- Prodaja novih hartija od vrednosti širokom krugu investitora, obično preko berze ili posredstvom investicionih banaka, a ne samo unapred odabranim kupcima.
- Razređivanje (dilucija)
- Smanjenje udela postojećih akcionara u vlasništvu kompanije kada se izdaju nove akcije, jer se ista ukupna vrednost deli na veći broj akcija.
- Originalni naslov
- Oracle Prices $20 Bln Stock And Notes Offering At $116/Shr
- Kompanije u vesti
Naslov i sažetak napisao je AI na osnovu originala i mogu sadržati greške. Originalni tekst je kod izvora.
Povezane vesti
Akcije Oracle-a padaju dok kompanija najavljuje plan prikupljanja 20 milijardi dolara
MarketWatch+2 izvora
Akcije Oracle porasle 11% zbog dugoročnih izgleda i plana za pozitivan slobodan novčani tok
Nasdaq
Oracle akcije skaču nakon novih finansijskih ciljeva za AI poslovanje
MarketWatch
Intel, IBM, Oracle i IonQ se protive uvrštavanju njihovih akcija u tokenizovanom obliku na OKX-ICE
Cointelegraph